厚木市で相続相談をする前に｜行政書士に何を持っていけばいい？

こんにちは。厚木市の千々和行政書士事務所です😊

相続について行政書士へ相談してみたいと思っても、

「何を持っていけばいいの？」
「戸籍を全部集めてから相談した方がいい？」
「財産がどれくらいあるのか、まだよく分からない……」

と、相談する前の段階で迷ってしまう方もいらっしゃると思います。

相続相談では、最初からすべての書類や情報が揃っている必要はありません。

今回は、初めて相続について相談する際に、お手元にあれば準備しておきたいものを分かりやすくご紹介します

 

🌿相続相談のときに準備しておきたいもの

まず確認したいのが、ご家族の状況です。

亡くなられた方の配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟など、分かる範囲で家族関係をメモしておくと相談が進めやすくなります。

すでに戸籍謄本などを取得している場合は、そのままお持ちください。まだ取得していなくても、どの戸籍が必要になるのか分からない段階からご相談いただけます。

次に、相続財産について分かる資料があれば用意しておきましょう。

たとえば、

・預貯金の通帳や金融機関から届いた書類
・固定資産税の納税通知書など不動産に関する資料
・株式や証券口座に関する書類
・生命保険に関する資料
・自動車に関する書類
・借入金やローンなどに関する資料

などです。

こちらも、最初から財産をすべて把握している必要はありません。

「自宅はあるけれど登記の内容は分からない」「どこの銀行を使っていたかは分かる」「借入れがあるかもしれない」といった程度でも、まずは現在分かっている内容を整理するところから始められます。

また、遺言書が見つかっている場合は、相談時にお持ちください。遺言書の有無によって、その後に確認する内容や進め方が変わることがあります。

書類が全部揃うまで相談を待つ必要はありません

相続手続きは、ご家族の構成や財産の内容によって必要になる手続きが変わります。

そのため、「必要な書類を全部自分で調べてから行政書士へ相談しよう」と考えるよりも、まず現在の状況を整理し、何が必要なのかを確認してから集めていく方法もあります。

千々和行政書士事務所では、戸籍収集・相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、財産目録の作成、相続人間で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成、金融機関・証券会社の相続手続きなどをサポートしています。

不動産の相続登記や相続税の申告、相続人間で争いが生じている場合などは、それぞれ内容に応じて司法書士・税理士・弁護士等への相談が必要になることがあります。

 

おわりに

「何から聞けばいいのか分からない」という状態でも大丈夫です😊

相続について不安を感じたときは、まず、

誰が相続人になりそうか
どのような財産がありそうか
今いちばん困っていることは何か

この3つを分かる範囲で整理してみてください。

書類がまだ揃っていなくても、現在の状況を確認するところから始めることができます。

厚木市やその周辺で、親御様やご家族の相続について「そろそろ相談した方がいいかな」と感じている方は、千々和行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください🌱

一つひとつ状況を整理しながら、これから必要になる手続きを分かりやすくご案内いたします。